Weberly | Guide Prospection Zoho
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📞 Guide Complet : Prospection dans Zoho CRM

Processus en 2 étapes basé sur la formation Master Class avec Boutaina

🗂️ Sections du Guide

🎯 Vue d'ensemble : Processus de Prospection 2-Étapes

1. Collection Email
→
2. Envoi Rapport
→
3. Détection Ouverture
→
4. Booking RDV
→
5. Confirmation

Objectif : Transformer les prospects froids en rendez-vous confirmés via un processus automatisé et trackable.

🏠

Accès au Dashboard de Prospection

1. Connexion à Zoho CRM

Video 17:44

Dashboard Principal Zoho CRM

Vue d'ensemble des dashboards personnalisés avec les 5 sections principales

2. Structure du Dashboard

Votre dashboard contient 5 sections principales :

⚠️ Règle Importante

Toujours utiliser le Dashboard. Éviter les vues "Prospects" complètes qui sont confusantes. Le dashboard filtre automatiquement par statut et date.

1

Étape 1 : Collection d'Email (Pitch Email)

Objectif : Récupérer l'adresse email + envoyer rapport concurrence

📋 Étape 1.1 : Sélection du Prospect

  1. Aller dans "Sans Email, Sans Ads"
  2. Section "Non Contactés"
  3. Cliquer sur un prospect (ex: "N1" — nom temporaire)
Video 35:34

Fiche Prospect — Vue Complète

Interface complète avec bouton Call, informations prospect, et historique interactions

📞 Étape 1.2 : Lancement de l'Appel

  1. Cliquer sur le bouton 📞 Call
  2. Aircall Desktop s'ouvre automatiquement
  3. L'appel démarre avec le numéro du prospect
Video 36:07

Intégration Aircall — Démarrage Appel

Aircall Desktop s'ouvre directement depuis Zoho avec les informations du prospect

Script : Utiliser le script de prospection Stage 1 (fourni séparément)

✏️ Étape 1.3 : Saisie des Informations (Pendant l'appel)

  1. Cliquer sur Modifier (en haut de la fiche)
  2. PRIORITÉ ABSOLUE : Saisir l'adresse email
  3. Saisir le nom du prospect (si possible)
  4. Valider nom d'entreprise et site web
  5. Ajouter des notes si nécessaire

✅ Ordre de Priorité

1. Email (obligatoire) → 2. Nom (utile) → 3. Entreprise/Site (validation)

Video 42:27

Modification Prospect — Saisie Email

Interface de modification avec champs email, nom, entreprise, et site web

📊 Étape 1.4 : Mise à Jour du Statut

OBLIGATOIRE après chaque appel :

  1. Cliquer sur "Statut du dernier appel"
  2. Choisir le statut approprié :
    • Pitch Email Présenté — Email obtenu, rapport envoyé
    • À Rappeler Programmé + date callback
    • À Rappeler (sans date)
    • Répondeur
    • Gatekeeper (interlocuteur)
    • Refus Pitch Email
    • Hors Cible + remarque
  3. Enregistrer

🚨 Critique : Statut OBLIGATOIRE

Le statut doit être mis à jour après CHAQUE appel. C'est ce qui alimente les dashboards intelligents et le suivi automatique.

📧 Étape 1.5 : Envoi du Rapport (Si email obtenu)

  1. Cliquer sur Envoyer un Email
  2. Sélectionner le modèle "Rapport Express"
  3. AVANT D'ENVOYER : Cliquer sur "Consultez mon rapport"
  4. Vérifier que les 3 concurrents sont pertinents
  5. Si OK → Envoyer. Si non → Corriger d'abord
Video 48:30

Vérification Rapport — Contrôle Qualité

Interface de preview du rapport avec section concurrents à vérifier avant envoi

🎯 Contrôle Qualité Essentiel

Toujours vérifier que les concurrents détectés correspondent au métier réel du prospect. Un rapport avec de mauvais concurrents nuit à la crédibilité.

2

Étape 2 : Booking Rendez-vous

Déclencheur : Le prospect a ouvert le rapport (détection automatique)

Zoho CRM détecte automatiquement l'ouverture des emails et place le prospect dans "Rapports Ouverts".

📅 Étape 2.1 : Préparation de l'Appel

  1. Aller dans "Rapports Ouverts → Rendez-vous à Prendre"
  2. Ouvrir la page Zoho Booking (lien fourni)
  3. Sélectionner le prospect dans le dashboard
  4. Cliquer 📞 Call

🗣️ Étape 2.2 : Script de Booking

Points clés à mentionner :

  • "Vous avez vu le rapport de vos concurrents..."
  • Rendez-vous en ligne (Google Meet)
  • Session rapide (30 minutes max)
  • Consultation gratuite
  • Avec le fondateur (expertise directe)

📋 Étape 2.3 : Prise de Rendez-vous

  1. Pendant l'appel : Négocier date et heure
  2. Aller sur la page Zoho Booking publique
  3. Sélectionner le créneau convenu
  4. Saisir :
    • Nom + Email (déjà connus)
    • Entreprise
    • Site web
    • Numéro de téléphone
  5. Cliquer Réserver une Démo
Video 58:30

Page Zoho Booking — Interface de Réservation

Formulaire de prise de rendez-vous avec calendrier et champs informations prospect

🔄 Synchronisation Automatique

Le rendez-vous se synchronise automatiquement avec le calendrier Google et Zoho CRM. Le prospect recevra une confirmation par email.

✅ Étape 2.4 : Finalisation

  1. Confirmer la réservation avec le prospect
  2. Retourner dans Zoho CRM
  3. Mettre à jour le statut : Rendez-vous Confirmé
  4. Ajouter des notes si nécessaire

Statuts possibles Stage 2 :

  • Rendez-vous Confirmé — RDV réservé et confirmé
  • Pitch RDV Présenté — Intéressé mais en réflexion
  • Refus après Pitch RDV — Pas intéressé
📊

Gestion Avancée des Statuts

Statuts Principaux et Actions

Statut Quand l'utiliser Action Suivante
Pitch Email Présenté Email obtenu, rapport envoyé Attendre ouverture (auto-détectée)
À Rappeler Programmé Prospect demande rappel à date précise Apparaît dans "À Rappeler Aujourd'hui"
À Rappeler Pas disponible, sans date précise Rappel lendemain automatique
Répondeur Tombé sur répondeur Rappel automatique
Hors Cible Pas un prospect valide Ajouter remarque explicative

📅 Dates de Callback

Quand vous utilisez "À Rappeler Programmé", toujours saisir la date de callback. Le prospect apparaîtra automatiquement dans "À Rappeler Aujourd'hui" le jour J.

📞

Gestion des Appels Entrants

Quand un Prospect Vous Rappelle

  1. Aircall Desktop affiche l'appel entrant
  2. Si le numéro est reconnu → La fiche prospect s'ouvre automatiquement
  3. Si numéro inconnu → Cliquer sur le lien "Zoho CRM" dans Aircall
  4. Demander le nom d'entreprise pour retrouver la fiche
  5. Continuer la conversation normalement
  6. Ne pas oublier : Mettre à jour le statut après l'appel
Video 1:27:31

Appel Entrant — Interface Aircall

Vue de l'appel entrant avec lien direct vers Zoho CRM et informations prospect

🔄 Gestion des Appels Simultanés

Le système est configuré pour mettre en attente les nouveaux appels si vous êtes déjà en communication. Pas de perte d'appels.

🎯 Objectifs de Performance

Stage 1 (Collection Email) :
  • Taux de collecte email : 60%+
  • Statut mis à jour : 100%
  • Rapport envoyé sous 5min
Stage 2 (Booking RDV) :
  • Taux de conversion : 30%+
  • Taux de show : 70%+
  • Délai moyen : 5-7 jours

Guide basé sur la formation Master Class de Boutaina (95/100)
Formation du 17 février 2026 • 90 minutes de formation hands-on
📄 Voir Transcription Complète • 📊 Analyse Détaillée